勧　誘　方　針

1.保険商品・その他の金融商品の販売にあたって

• お客さまに販売する商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
• 特に市場リスクを伴う商品については、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、そのリスクについてお客さまに適切な情報の提供に努めます。
• 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間・場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
• お客さまに商品についての重要事項を販売形態に応じて適切な説明を行い、十分ご理解いただけるよう努めます。
• 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

 

2.お客さまから当社への問い合わせ等にあたって

• お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
• 保険事故・保険金請求にあたり、適切な助言を行うよう努めます。
• お客さまのご意見・ご要望をお聞きし、販売活動の参考に生かしてまいります。

3.各種法令等について

• 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
• お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまに関する情報については適正な取り扱い及び厳重な管理に努めます。

 

有限会社　ワールド企画

2022.7.1